En el París ocupado por los nazis, la mayoría de los franceses andan con cautela, pero el cantante de club nocturno gay Yves Lacroix se pone en el centro de atención en cada actuación. Como veterano de la condenada defensa de Francia, superviviente de un campo de prisioneros y "degenerado", sabe que es un objetivo. Su personaje teatral cómico disfraza un corazón avergonzado y enojado y un miedo desgarrador por una hermana incrustada en la Resistencia.
Sin embargo, Yves asciende en la jerarquía de la vida nocturna parisina para convertirse en una estrella, atrayendo la atención y la protección del Oberst nazi Heinrich von Starck.
Para complicar aún más las cosas, la ingenua adoración del joven soldado Falk Harfner por Yves amenaza todo por lo que ha trabajado. También lo hace el ideólogo ario von Grimmstein, rival de von Starck, que ve algo “un poco parecido a un judío” en Yves.
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